Branża kurierska ma ogromny wkład w budowanie krajowej gospodarki. W 2024 r. było to 24,7 mld zł, a w ciągu ostatnich 3 lat – 67,2 mld zł. Tylko w 2024 r. wartość inwestycji tego sektora wyniosła 1,6 mld zł. W ostatnich 3 latach aż 4,7 mld zł.
Wizytówką każdej firmy kurierskiej jest człowiek, który dostarcza paczki. Bez względu na to, czy przynosi je do domu lub firmy, czy zostawia w pobliskim sklepie lub automacie paczkowym. W każdym przypadku oceniamy jego pracę pod względem terminowości, komunikatywności, a nawet kultury osobistej. Należy jednak pamiętać, że nasza styczność z kurierem to jedynie ułamek całego procesu i ekosystemu. Ekosystemu, dzięki któremu np. zamówiony przed świętami prezent znajdzie się na czas pod choinką. Co więcej, branża kurierska z roku na rok, w coraz większym stopniu oddziałuje na gospodarkę krajową. Wpływa na rozwój regionalny, rynek pracy i innowacje stymulując jej rozwój. Dlatego właśnie eksperci ZDG TOR postanowili zbadać branżę kurierską w szerszym kontekście.
Czołówka Europy
Polski rynek KEP (Kurier, Ekspres, Paczka) jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, napędzanym przede wszystkim przez stały i dynamiczny wzrost sektora e-commerce. Pomimo wysokiej konkurencyjności, charakteryzuje się on silną koncentracją wokół jednego lokalnego lidera – firmy InPost. Jej dominująca pozycja stanowi wyzwanie dla firm takich jak DPD, DHL, UPS czy FedEx. Pamiętajmy, że jednocześnie stymuluje je do wdrażania innowacji i przeprowadzania inwestycji, co pozytywnie wpływa na ogólną konkurencyjność rynku. Czym większa konkurencja, tym szersza i korzystniejsza oferta. Tym wyższa jakość usług i oczywista korzyść dla klienta końcowego. Po kilkunastu latach, gdy lider przodował w wydatkach inwestycyjnych, do głosu zaczynają dochodzić inni gracze, którzy rozwijają własną infrastrukturę i sieć OOH (Out-of-Home – dostawy poza dom, czyli do punktów odbioru lub automatów).
Branża kurierska pod lupą
Firmy z branży kurierskiej przeanalizowano na podstawie danych z KRS za lata 2022-2024. W ten sposób oszacowano ich wkład w gospodarkę krajową, w tym płacone podatki, pensje, koszty, a także usługi zlecane kurierom i inne zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ze szczegółowej analizy Zespołu Doradców Gospodarczych TOR wynika, że wiodące firmy kurierskie tylko w 2024 r. wniosły do gospodarki aż 24,7 mld zł. To stanowi 0,68% PKB za ubiegły rok. Na tę kwotę składają się zapłacone podatki (VAT, PIT, CIT), daniny lokalne, składki ZUS, wynagrodzenia, które dalej zasilają gospodarkę poprzez wydatki konsumenckie. Pod uwagę wzięto także wydatki związane bezpośrednio z działalnością kurierską. Wskaźnik wpływu branży kurierskiej na krajową gospodarkę na poziomie 0,68% PKB to dobry wynik. Przykładowo, jak wynika z raportu TOR „Wpływ polskich portów lotniczych na regiony”, lotniska w Polsce mają kilkukrotnie niższy wkład – blisko 6 mld zł, co stanowi 0,16% PKB Polski.
Wkład branży kurierskiej w gospodarkę systematycznie rośnie. Ubiegłoroczna wartość dodana była aż o 12,8% wyższa niż w 2023 roku. Jednocześnie kwota ta przewyższa o blisko 3,6 mld zł łączne przychody za 2024 r. InPost, DPD, DHL eCommerce, GLS, FedEx, UPS, Allegro, Orlen Paczki oraz Poczty Polskiej z samych usług kurierskich. Wynika to z inwestycji w sieci automatów, centra logistyczne oraz technologie. Poza pozytywnym wkładem w gospodarkę, utrzymują one też stabilność rynku podczas największych szczytów zakupowych, usprawniają przepływ towarów oraz otwierają.
W rozbiciu na poszczególne firmy w 2024 r. łączny wkład w gospodarkę dla InPost wyniósł 7,2 mld zł, 5,1 mld zł dla DPD oraz 3,5 mld dla DHL eCommerce. Spory wkład mają też Fedex, UPC i GLS oraz Poczta Polska.
Co z inwestycjami?
Istotnym składnikiem wartości dodanej są inwestycje bezpośrednie. Jak wynika z analizy: przez ostatnie 3 lata branża kurierska zainwestowała w Polsce blisko 4,7 mld zł.
Wobec bardzo silnej pozycji rynkowej InPost, pozostali gracze musieli w ostatnich latach sporo zainwestować. Było to konieczne, by nadrobić dystans i zbudować realną konkurencję. Widać to w analizie przepły-wów z działalności inwestycyjnej jako procent przychodów. Wskaźnik ten dla DHL eCommerce za lata 2022-2024 wyniósł 14%. To wyniki zbliżony do lidera rynku InPost – 15%, zaś dla DPD wynosi 5%. Wśród trzech największych graczy, istotne z punktu widzenia osiąganych przychodów wydatki inwestycyjne ponosi zatem InPost oraz DHL eCommerce. DPD nominalnie wydało w 2024 r. więcej niż DHL eCommerce, ale za ostatnie trzy lata wynik ten był dużo niższy.
Branża kurierska i e-commerce
Zarówno e-commerce, jak i dostawy kurierskie, to dwa ściśle powiązane ze sobą rynki. Na obu rządzi niska cena. Konsumenci są bardzo wrażliwi na koszt dostawy. To dla nich jeden z głównych, jeśli nie najważniejszych, bodźców do robienia zakupów w Internecie. W tym kontekście istotne jest, aby konkurencja oprócz samego e-commerce, obejmowała również dostawy towarów za pośrednictwem kurierów.
Aby konkurować z liderem rynku, czyli firmą InPost, inni gracze, np. DHL eCommerce postawili początkowo na budowę własnych sieci odbioru. To sieć w postaci punktów partnerskich w popularnych formatach sklepów w całej Polsce. W ostatnich latach zagraniczne firmy kurierskie również budują od zera własne sieci automatów paczkowych. Takie przedsięwzięcie wymaga jednak dużych nakładów inwestycyjnych w krótkim czasie, m.in. w automaty paczkowe, aby nadgonić dystans do lidera rynku. Niezależne sieci odbioru dają konsumentom większy wybór i niższe ceny. Co więcej, również sklepy internetowe nie są skazane na jednego czy dwóch dostawców i mogą zaoferować korzystniejsze warunki dostaw.
Mocne zasilanie gospodarki nie tylko od święta
Okres świąteczny i trwający po Black Week szczyt zakupowy tradycyjnie przyciągają największą uwagę. Działalność firm kurierskich nie kończy się jednak na obsłudze sezonowych „pików”. Budowana konsekwentnie przez lata infrastruktura: sieć automatów, centra logistyczne i zaawansowane technologie wspiera funkcjonowanie gospodarki przez cały rok. Operatorzy zapewniają ciągłość i przewidywalność dostaw nie tylko dla klientów indywidualnych, ale przede wszystkim dla sektora B2B oraz handlu zagranicznego.
Ten stały rozwój branży otwiera zupełnie nowe możliwości dla polskich firm, zwłaszcza z sektora MŚP. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do usług transgranicznych i platform sprzedażowych, rodzimi przedsiębiorcy coraz skuteczniej wchodzą na rynki zagraniczne. Postęp w tym sektorze zmienia również rynek pracy. Rośnie zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie logistyki i IT. Są to stanowiska generujące wysoką wartość dodaną w gospodarce.
Aby jednak ten trend się utrzymał, kluczowa jest odpowiednia struktura samego rynku, który dziś pozostaje silnie skoncentrowany. Dla zdrowego rozwoju branży niezbędne jest, by pozostali operatorzy reinwestowali swoje przychody w infrastrukturę, innowacje i jakość obsługi. Wzrost konkurencyjności przełoży się bezpośrednio na wyższy standard usług i większą odporność łańcuchów dostaw. W dłuższej perspektywie da wyższe wpływy podatkowe zasilające polską gospodarkę.
Komentarz Adriana Furgalskiego, prezesa zarządu ZDG TOR
Kupując w Internecie, zwykle myślimy o wygodzie i cenie. Tymczasem każda zamówiona paczka realnie wspiera polską gospodarkę. Zespół Doradców Gospodarczy TOR od lat analizuje rynek mobilności w Polsce, jednak do tej pory nie przyglądaliśmy się bliżej samej branży kurierskiej, a ma ona duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego. W tym roku postanowiliśmy sprawdzić jej wpływ na gospodarkę w Polsce.
Jak się okazuje, branża kurierska, wraz z całą towarzyszącą jej infrastrukturą dostaw, generuje znaczącą wartość dodaną dla Polski. W konkretnym liczbach to blisko 25 mld zł wkładu branży kurierskiej, z czego blisko 4,8 mld zł to sam VAT wpłacony do budżetu państwa. Te liczby to również efekt dużych inwestycji, m.in. w nowe sieci automatów paczkowych, dające większy wybór klientom. Dane zebrane przez ZDG TOR pokazują, że branża kurierska, dzięki popularności e-commerce w Polsce, ma istotny wpływ na całą gospodarkę krajową. Dodatkowo w ostatnich latach widać wyraźną tendencję wzrostową. Rok 2025 z pewnością przyniesie kolejne rekordy. Zarówno jeśli chodzi o liczbę przesyłek, jak i pozytywny wkład branży na rozwój kraju.
Polski rynek kurierski jest ściśle związany z rozwojem segmentu e-commerce, który wciąż rośnie. Gęste pokrycie kraju automatami paczkowymi oraz dostępność kurierów oznacza, że Polska to jeden wielki marketplace. Napędza to rozwój obu branż – e-commerce potrzebuje branży kurierskiej, a większa sprzedaży on-line powoduje wzrost popytu na usługi kurierskie. Potencjał wzrostu samego e-commerce nadal istnieje w postaci nowych form zakupu, w tym spożywczych, jak również w przypadku handlu transgranicznego.
Oczywiście giganci jak Amazon drugi raz nie wejdą do Polski. Nowe technologie płatności wobec nasycenia rynku smartfonami, nie spowodują już szybkiego wzrostu liczby transakcji, jak to miało miejsce chociażby z BLIK-iem. To wszystko sprawia, że w kolejnych latach e-commerce może skorzystać właśnie z dalszego wzrostu firm kurierskich, które nadal intensywnie inwestują w rozwój. Z przeprowadzonej przez ZDG TOR analizy sprawozdań finansowych wynika, że wkład branży kurierskiej w gospodarkę krajową jest wyższy niż osiągany przez nią przychód, co pokazuje wysoką innowacyjność i wysoką wartość dodaną generowaną przez ten sektor.
